Sponsorite: Igal kvartalil avaldatakse avalikkusele teavet selle kohta, kuidas suured Ameerika investorid on oma aktsiaportfelle kohandanud. Üks enim jälgitavaid on muidugi Berkshire Hathaway. Investeerimiskonglomeraadil, mida aastakümneid on seostatud peamiselt Warren Buffetti nimega, on selle aasta algusest olnud uus tegevjuht Greg Abel. Seetõttu on nüüd tähelepanu suunatud suunale, milles sadam...folio Berkshire kirjastab uue juhtkonna all.
Berkshire on Alphabeti peale suurema panuse teinud
Üks Berkshire Hathaway huvitavamaid samme oli suurendada oma investeeringut Alphabeti aktsiatesse. Berkshire ostis mõlema suurema aktsiaklassi aktsiaid, mis tegi Alphabetist kogu portfelli kolme suurima positsiooni hulgas. Nende osalus on nüüd ligikaudu 12,4%.
Neil on lihtsalt rohkem kaalu Apple ligikaudu 22% ja American Express, mis moodustab portfellist ligikaudu 17%. Alphabeti investeerimine on huvitav ka seetõttu, et Warren Buffett ja Charlie Munger on varem korduvalt esile tõstnud Google'i kvaliteeti ja tugevat turupositsiooni.
Berkshire investeerib ka Alphabeti aktsiatesse, hoolimata sellest, et selle aktsia väärtus on viimastel aastatel märkimisväärselt tõusnud. Investeering võib viidata sellele, et Berkshire'i praegune juhtkond näeb tehnoloogiasektoris edasist kasvuruumi, eriti tehisintellektiga seotud valdkondades.
Lisaks Alphabetile avas Berkshire väiksema positsiooni ka DR Hortonis, ostes samal ajal osa oma olemasolevatest osalustest, sealhulgas Macy's, Delta Air Liinid või The New York Times.
Teisest küljest vähendas Berkshire mõningaid positsioone.
Kõik muudatused pole siiski olnud ostude tegemine. Berkshire on jätkanud oma osaluse vähendamist Bank of Americas, mida ta on juba mõnda aega järk-järgult vähendanud. Samuti on tal nüüd väiksem kokkupuude teiste ettevõtetega, näiteks Ally Financial ja Kroger.
Allikas: Dataroma
Constellation Brands, ettevõte, mis on tuntud eelkõige oma alkohoolsete jookide äri poolest, on Berkshire'i portfellist täielikult kadunud. See samm näitab ka seda, et Berkshire hindab pidevalt oma investeeringuid ümber ega karda mõningaid positsioone täielikult sulgeda.
Suured muutused toimusid ka teiste investorite seas.
Berkshire Hathaway polnud ainus suurinvestor.storem, mis muutis viimasel kvartalil oluliselt oma sadamatfolioHuvitavaid samme on astunud näiteks Bill Ackman, Ray Dalio ja Stanley Druckenmiller.
Bill Ackmani juhitud Pershing Square Capital Management suurendas oma osalust Uberis, millesse Ackman on pikka aega uskunud. Samuti lisandusid Microsoft ja Meta. Teisest küljest vähendas ettevõte oma osalust Amazonis umbes veerandi võrra.
Ray Dalio ja Bridgewater Associates läksid vastupidises suunas. Fond vähendas oma osalust mitmetes tehnoloogiaettevõtetes, sealhulgas Nvidia, Broadcom, Amazon, Alphabet, AMD ja Microsoft, ning seejärel liigutas osa oma varadest S&P 500 indeksfondidesse.
Stanley Druckenmiller seevastu jätkab tehnoloogiasektori tugevdamist. Viimases kvartalis suurendas ta investeeringuid TSMC-sse ja Amazonisse ning ostis hiljuti ka Alphabeti.
Tehnoloogiaettevõtted investeerivad endasse ja üksteisesse
Huvitava vaatenurga pakuvad ka tehnoloogiaettevõtete endi portfellid. Näiteks Nvidial on Intelis märkimisväärne osalus, mis moodustab ligikaudu 47% ettevõtte börsil noteeritud portfellist.
Nvidia lisas hiljuti oma oluliste osaluste hulka ka SpaceX-i, mis moodustab umbes kolmandiku ettevõtte börsiportfellist. SpaceX-il endal on märkimisväärne investeering Alphabetisse, mis moodustab umbes 95% ettevõtte börsiportfellist.
Tehnoloogia domineerib endiselt investeerimishuvis
Vaadates suurimate investorite portfellide muutusi, on selge, et tehnoloogiasektor on endiselt üks olulisemaid teemasid. Viimase kvartali sageli ostetud aktsiate hulgas olid näiteks Microsofti, Meta, Visa, Amazoni ja Berkshire Hathaway aktsiad.
Samal ajal olid mõned tehnoloogiaaktsiad enim müüdud aktsiate hulgas. Näiteks Alphabeti, Microsofti, Amazoni, TSMC või AppleIsegi professionaalsetel investoritel puudub ühtne arvamus üksikute ettevõtete praeguste väärtuste ja tulevikupotentsiaali kohta.
Seetõttu võivad suurinvestorite portfellide muutused olla huvitavaks teabeallikaks. Need näitavad, kus suured turuosalised potentsiaali näevad ja vastupidi, milliste ettevõtete suhtes nad hakkavad ettevaatlikumad olema. Lisateavet suurimate investorite portfellide praeguste muutuste kohta leiate siit: video XTB-st.
XTB ka teie e-raamatus keskendub Berkshire Hathawayle, selle investeerimisstrateegiale ja portfelli kõige olulisematele positsioonidele.
Investeerimine on riskantne. Investeerige vastutustundlikult.
