Komerční sdělení: Trading může na první pohled působit jednoduše. Stačí přece správně odhadnout směr trhu, otevřít obchod a počkat na výsledek. Ve skutečnosti je ale dlouhodobě udržitelné obchodování mnohem náročnější. Vyžaduje jasná pravidla, kontrolu rizika, trpělivost a schopnost nepodléhat emocím. Právě na tyto oblasti se zaměřuje nový vzdělávací cyklus XTB, který pomáhá traderům lépe pochopit nejen samotné trhy, ale i vlastní obchodní rozhodování.
Co se v kurzu naučíte
Kurz je postavený jako sedmidílný vzdělávací cyklus, ve kterém na sebe jednotlivé moduly postupně navazují. Úvodní lekce se věnují základům fungování finančních trhů, principům tradingu a práci v platformě xStation 5. Postupně se ale dostanete i k pokročilejším tématům, jako je technická analýza, řízení rizika nebo tvorba vlastní obchodní strategie.
Mezi hlavní témata patří:
- základní principy tradingu a fungování finančních trhů,
- výběr vhodného trhu a práce s různými časovými rámci,
- řízení rizika a práce s finanční pákou,
- Margin Call a Stop Out,
- technická analýza a hledání klíčových cenových úrovní,
- načasování vstupů a výstupů z obchodů,
- tvorba a testování vlastní obchodní strategie.
Důležitou součástí kurzu je také vysvětlení, proč začínající obchodníci často narážejí. Trading totiž není jen o tom najít správný moment pro vstup do trhu. Velkou roli hraje schopnost držet se vlastního systému, vyhodnocovat obchody s odstupem a nesnažit se obchodovat všechno najednou. Právě proto kurz ukazuje, proč může být na začátku užitečné zaměřit se na menší počet trhů a jejich chování poznat opravdu do hloubky.
Zdroj: DailyFX, úspěšnost obchodníků v jednotlivých letech od začátku tradingu
Bez řízení rizika to nejde
Jedním z hlavních pilířů celého vzdělávacího cyklu je řízení rizika. Bez něj se trader neobejde, protože ztrátové obchody jsou přirozenou součástí obchodování. Ani kvalitní strategie nezaručí, že každý obchod skončí ziskem. Důležité je proto vědět, kolik kapitálu má obchodník v jednom obchodu riskovat, kdy má pozici ukončit a jak pracovat s finanční pákou.
Kurz vysvětluje rozdíl mezi technickou a efektivní pákou, stejně jako pojmy Margin Call a Stop Out, které mohou mít zásadní dopad na obchodní účet. Nechybí ani téma asymetrie ztrát. Pokud obchodník přijde o 10 % kapitálu, potřebuje k návratu na původní hodnotu vydělat přibližně 11 %. Při ztrátě 50 % už ale musí svůj zbývající kapitál zdvojnásobit. Čím větší ztráta tedy vznikne, tím těžší je dostat se zpět. I proto je ochrana kapitálu pro tradera stejně důležitá jako samotné hledání obchodních příležitostí.
Kdy do trhu vstoupit
Vedle řízení rizika se kurz věnuje také technické analýze a načasování obchodů. Trader totiž neřeší pouze to, zda konkrétní instrument poroste, nebo klesne. Stejně důležité je určit, kdy do trhu vstoupit, kde obchod ukončit a jaký poměr mezi potenciálním ziskem a rizikem daná příležitost nabízí.
Vzdělávací cyklus pracuje s různými časovými rámci a ukazuje, jak může vypadat systematický rozhodovací proces. Ten může začínat analýzou hlavního trendu na vyšším timeframu, pokračovat hledáním klíčových cenových úrovní a končit konkrétním vstupem do pozice spolu s nastavením pravidel pro řízení rizika.
Důležitou roli hraje také ekonomický kalendář a obchodní hodiny. Zveřejnění významných makroekonomických údajů, například inflace, rozhodnutí centrálních bank nebo dat z trhu práce, může výrazně zvýšit volatilitu. Pro tradera je proto důležité nejen vědět, co chce obchodovat, ale také v jakém čase dává obchodování smysl.
Trading jako dlouhodobý proces
Trading není o hledání jedné zázračné metody, která bude fungovat za všech okolností. Mnohem důležitější je pochopit základní principy, vybudovat si vlastní pravidla a postupně je testovat v praxi. K dlouhodobějšímu přístupu patří technická analýza, práce s rizikem, disciplína i realistická očekávání.
Sedm modulů vzdělávacího cyklu propojuje teorii s praktickými ukázkami obchodních postupů. Pokud s tradingem začínáte, může vám kurz pomoci vytvořit pevnější základ. Pokud už máte první zkušenosti, může vám posloužit jako způsob, jak svůj přístup lépe uspořádat a dál rozvíjet.
Chcete si jednotlivé principy projít prakticky? Vstupte do první lekce a projděte si kompletní vzdělávací cyklus XTB zaměřený na základy tradingu, řízení rizika, technickou analýzu a tvorbu vlastní obchodní strategie.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové, investujte zodpovědně.
